• Coaching, Master Coach IANLP
  • Relationship Management
  • Wealth & Portfolio Management
  • Financial Analysis

Offerings

You are a person, who independently takes care of your financial and investment decisions. It will be my pleasure to accompany you. You will receive a unique service from a coach and financial expert in one person. The following offerings will give you an idea how the coaching sessions can take place:

You want someone trustworthy to accompany you to your bank appointment?
Bring me along. You will

  • receive support from an expert who challenges and questions proposals
  • be clear about your goals and the questions to ask
  • have better confidence since you are accompanied by me
  • be more relaxed and rely on complementary explanations

For this offering I think we would spend one hour for preparation and two hours for the visit and follow-up. These are indications and can vary from case to case.

Do you need unbiased support for your investment decisions?

Together we will explore

  • top down and button-up guidance
  • segmentation of asset class
  • management style
  • track record and market behaviour
  • potential overlapping with other exposures
  • entry/exit points
  • portfolio fit

For this offering I think we might need one to two hours, depending on the asset complexity, your understanding as well as your market experience. Over time, I can imagine that this kind of offering can be discussed on call. These are indications and can vary from case to case.

 

Do you want a neutral opinion on the quality of your portfolio?

I am your person. You will receive

  • unbiased information and analysis
  • neutral insights of content
  • liquidity check
  • evidence of hidden costs
  • quality check based on your values and visions

To get started, I think we will need 30 minutes for the portfolio characteristics and your investment goals. The portfolio check depends on the size and will take one to two hours. I will need one to two hours sharing the portfolio analysis with you. These are indications and can vary from case to case.

Offres

Vous êtes une personne qui veut prendre ses décisions financières et d’investissement autonome. C’est avec plaisir que je vous accompagne. Vous allez bénéficier d’un service unique avec un coach et expert financier en une personne. Les offres suivantes vous donnent une idée du contenu potentiel d’un coaching.

Vous faut-il une personne qui vous accompagne auprès de votre banque?

Prenez moi avec vous et vous obtenez :

  • un support d’un expert qui analyse et met en question les propositions
  • vous allez connaître vos buts et questions à poser
  • vous aurez une meilleure confiance puisque vous serez avec moi
  • vous pouvez vous détendre et compter sur de plus amples explications

Pour cette offre, j’estime qu’il nous faudra une heure de préparation et deux heures pour la visite et le suivi. Il va de soi que le préalable se comprenne comme indication qui peut varier au cas par cas.

Vous faut-il du soutien pour vos choix et décisions d’investissements?

Ensemble nous allons élaborer

  • la situation du marché
  • les différentes classes des actifs
  • le style d’investissement
  • l’historie et le comportement
  • les expositions doubles
  • le point d’entrée/de sortie
  •  la conformité avec votre portefeuille

Pour cette offre j’estime qu’il nous faudra une à deux heures dépendant de la complexité des titres, votre degré de compréhension ainsi de votre expérience du marché. Au fur et à mesure, j’estime que ce genre d’offre puisse être discuté par téléphone. Il va de soi que le préalable se comprenne comme indication qui peut varier au cas par cas.

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